AI大宗:淡季不淡,价格推力来自何方?

AI大宗:淡季不淡,价格推力来自何方?
  进入9月份,按往年的惯例,煤炭价格进入迎峰度夏后的回调,8月份各大机构也普遍有看跌的预期。但出乎意料的是,煤炭市场演绎了淡季上涨行情。9月14日,国家统计局监测的9月上旬数据显示,全国平均煤炭价格整体在上行,9月上旬山西优混(5500大卡)达到862.7元/吨,较8月下旬上涨5.2%。截至9月19日AI大宗 5500大卡环渤海动力煤指数收报960元/吨,月环比上涨152元/吨。
AI大宗:淡季不淡,价格推力来自何方?
  炼焦煤方面,安泽低硫主焦煤涨100元至2150元/吨,太原古交地区煤矿低硫主焦煤价格再度上调50元/吨,涨后低硫主焦煤(S0.5 G85)执行出厂现汇价2100元/吨,本月价格累计上涨200元/吨。19日山东市场主流钢厂喷吹煤采购价格普涨,低硫S0.5、高硫S1.0无烟喷吹煤均上调100元/吨,执行1480元/吨和1400元/吨。
  这波价格的上涨,AI大宗早有预判,在8月2日的煤市聊聊吧活动中,有明确提出“8-9月先抑后扬”的观点:日耗不及预期,下游阶段性接货意愿不足,短期将出现回落。但边际供应大概率会再次萎缩。8月安监对供应的影响也将加强。同时宏观上新的库存周期开始;市场煤库存不高,工业用户补库会支撑市场定价。
  一是,安全事故频发,安监明显趋严,对煤炭供给造成直接影响。针对近期煤矿事故频发,9月18日,应急管理部召开会议,研究部署安全防范重点工作。会议强调,要更好统筹发展和安全,切实做好重点领域风险防范化解工作,落实安全生产责任,坚决遏制重特大生产安全事故发生。鄂尔多斯市能源局也下发了关于组织开展全市露天煤矿边坡安全隐患排查专家会诊的通知。近期晋陕蒙等地安全检查频繁,因前期涉事煤矿仍未完全复产,煤矿生产受到明显抑制,叠加自主检修,产量供应相比上月有所缩减,安监影响从7月逐步开始显现。7月全国原煤产量3.78亿吨,8月全国原煤产量3.82亿吨,7-8月日均产量均处于年内相对低位。1-8月份,全国累计原煤产量30.5亿吨,同比增长3.4%,增幅较前6个月收窄1.0pct。同时港口与产地价格持续倒挂,6月以来煤炭发运明显减量,使得港口库存持续下降。近期北方九港煤炭库存一直在2100万吨左右,处于中低位水平。
  二是,进口端成本提升,削弱后续到港预期。进口煤市场价格持续上涨,印尼3800大卡煤大船报价FOB56-58美金,澳煤5500大卡报价FOB95美金。印度持续采购,进口煤价格也持续走高,但国内终端采购积极性有限,成交偏少。截至9月15日,海外三大动力煤欧洲ARA港动力煤现货价格报113.5美元/吨,理查德RB动力煤现货价格指数报125.5美元/吨、纽卡斯尔NEWC(Q6000)动力煤现货价格指数报159.79美元/吨,自6月下旬以来持续上涨,前述三大指数涨幅分别为18.22%、23.65%、32.9%。海外能源价格反弹,海内外价差收窄抑制进口数量增加,下一阶段进口煤量环比增长速度有望逐渐收窄。
  三是,非电需求上升拉动煤价走高。冶金煤、建材、化工用煤强势拉升。非电用煤今年表现比较抢眼,特别是在尿素价格走高、利润攀升的作用下,化工产品尿素等价格坚挺上涨,山西省内尿素企业主流出厂报价2430-2460元/吨,山东鲁北地区现货报价2500元/吨,对原料煤刚需强劲。现阳泉地区无烟块煤(CV6800 S1.5)含税出厂价1110-1160元/吨。无烟喷吹煤市场在经历了半年多的连续下跌后,近期长治、晋城地区报价上涨50-60元/吨,预计主流喷吹煤还有上涨空间至1300元/吨左右。
  国庆将至,煤矿企业抓安全的力度要大于生产强度,煤炭产量难以有效释放,加之部分库存偏低的企业国庆假期有一定补库需求,用户采购意愿偏强,煤炭价格易涨难跌,短期煤炭价格仍具上行动力。(作者:钞玉科)

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